دليل مندوب المبيعات

هذا القسم مخصّص لحساب مندوب مبيعات. يشرح الشاشات والإجراءات المتوفرة لك.

الشاشة الرئيسية والوصول

من الصفحة الرئيسية يمكنك الوصول إلى:

زيارات اليوم — لبدء ومتابعة زيارات اليوم (بدأ زيارات اليوم، بدأ زيارة، انهاء زيارة، انهاء زيارات اليوم، إلخ).
الزيارات — قائمة الزيارات (زيارات اليوم، زيارات السنة، زيارات الشهر حسب ما يظهر).
المتابعات الهاتفية — إنشاء متابعة هاتفية وعرض المتابعات.
مستخدمين غير متعاملين — إضافة وتعديل وحساب مستخدم غير متعامل، وتحويل الي مستخدم.
المهام — انشاء مهمة، المهام المنفذة، المرفوضة، الجارية.
الرواتب و الاجازات — الرواتب السابقة، طلب اجازة، الاجازات.

من الرئيسية اختر زيارات اليوم أو بدأ زيارات اليوم لبدء يوم العمل.

اختيار عميل للزيارة — اختر العميل ثم بدأ زيارة.

في بيانات الزيارة أدخل البيانات المطلوبة (مثل اخذ الموقع إن وُجد).

تأكيد بيانات الزيارة ثم إنهاء الزيارة عند الانتهاء.

يمكنك تعديل الزيارة أو عرض زيارة واحدة من قائمة الزيارات.

قائمة مهام زيارات اليوم — لعرض المهام المجدولة لليوم.

لإلغاء أو إعادة فتح اليوم قد تظهر خيارات مثل: الغاء زيارات اليوم، اعادة فتح زيارات اليوم، الغاء الزيارة الحالية حسب الصلاحيات.

انشاء متابعة هاتفية — لتسجيل متابعة هاتفية جديدة.
المتابعات الهاتفية — قائمة المتابعات (لمستخدم معين أو عامة حسب الشاشة).
من متابعه هاتفية (واحدة) يمكنك عرض التفاصيل و تعديل متابعة هاتفية إن وُجد.

اضافة مستخدم غير متعامل — لإضافة عميل غير متعامل بعد.
مستخدمين غير متعاملين — قائمة المستخدمين غير المتعاملين.
حساب مستخدم غير متعامل — لعرض وتعديل بياناته (تعديل مستخدم غير متعامل).
تحويل الي مستخدم — لتحويل غير المتعامل إلى مستخدم فعلي عند استكمال البيانات أو الموافقات.

انشاء مهمة — إنشاء مهمة (بيانات المهمة الاساسية، بيانات المهمة، البحث عن المكلف بالمهمة).
المهام المنفذة، المهام المرفوضة، المهام الجارية — لمتابعة الحالات.
المهمة — لعرض تفاصيل مهمة واحدة.

أسماء الشاشات في التطبيق مطابقة لما هو مذكور هنا.